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重磅政策催化下,數(shù)字經(jīng)濟(jì)會(huì)是下一個(gè)風(fēng)口嗎?

2023-03-02




去年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)以來(lái),關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的政策密集出臺(tái),掀起一波數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題行情。今年以來(lái),計(jì)算機(jī)、通信分別上漲23.9%、23.2%,居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅前二,相對(duì)滬深300的6.6%漲幅超額收益顯著。數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情的核心驅(qū)動(dòng)是什么?具體有哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注?




數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情核心驅(qū)動(dòng)力政策催化+技術(shù)進(jìn)步


本輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊上漲更多受到頂層設(shè)計(jì)層面政策催化。近日公布的《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》明確數(shù)字中國(guó)建設(shè)按照“2522”整體框架進(jìn)行布局,包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)要素、數(shù)字安全、數(shù)字技術(shù)等方面,數(shù)字經(jīng)濟(jì)已上升到頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù),目前中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP超40%,且仍保持10%以上的較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)隨著政策支持力度不斷擴(kuò)大,數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望隨著“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)而加速發(fā)展。政策端而言,以往數(shù)字經(jīng)濟(jì)在2020-2022年更偏政策指引,在示范性上初見成效;展望2023年,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將更加重視落地建設(shè),“發(fā)展”數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)入兌現(xiàn)期。


人工智能等技術(shù)領(lǐng)域的突破,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入快車道。智能技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要啟動(dòng)元素,簡(jiǎn)單來(lái)講是計(jì)算能力、以及挖掘、總結(jié)、洞察海量數(shù)據(jù)的能力。伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、量子通信、5G等領(lǐng)域技術(shù)的突破和應(yīng)用,數(shù)字經(jīng)濟(jì)正成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的新動(dòng)能。



哪些板塊將受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)?


具體來(lái)看,目前數(shù)字經(jīng)濟(jì)落腳在信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)要素和人工智能等領(lǐng)域。


隨著近年大國(guó)博弈加深,美國(guó)對(duì)我國(guó)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域如半導(dǎo)體、通信、計(jì)算機(jī)、AI技術(shù)、國(guó)防、核電和航空航天領(lǐng)域進(jìn)行“實(shí)體清單”制裁,“自主可控”變得更為重要,因此信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)被提升到更高的高度。信創(chuàng)由核心元器件、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件構(gòu)成,2022年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模超9000億,內(nèi)部如操作系統(tǒng)、服務(wù)器等蘊(yùn)含了豐富的投資機(jī)會(huì)。


中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)高速發(fā)展,預(yù)計(jì)2022年-2026年年化復(fù)合增速超20%,至2026年市場(chǎng)規(guī)模突破300億美元。網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)主要涉及商用密碼、網(wǎng)絡(luò)安全軟件等細(xì)分方向,都有豐富的發(fā)展機(jī)會(huì)。


數(shù)據(jù)要素是2022年高層提出的“名詞”,其與勞動(dòng)力、土地、資本等生產(chǎn)力要素為同一高度,可見其重要性。就數(shù)據(jù)要素的框架而言,主要是構(gòu)建數(shù)據(jù)要素的生態(tài),從明確價(jià)值、確權(quán)到市場(chǎng)配置,乃至前期的數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、加工、流通、分析是一個(gè)巨大的生態(tài)圈建設(shè)。


此外,人工智能技術(shù)由基礎(chǔ)層的算力(云端計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、芯片等)、技術(shù)層的算法和深度學(xué)習(xí)框架以及下游應(yīng)用構(gòu)成。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,其已經(jīng)形成AIGC即人工智能的自主創(chuàng)作能力,與下游智能機(jī)器人、搜索等應(yīng)用結(jié)合的想象力大大豐富,因此預(yù)計(jì)未來(lái)也是我們數(shù)字中國(guó)建設(shè)的重點(diǎn)方向。



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